Services de Family Office

Dans un monde toujours plus complexe, nous conseillons familles et particuliers fortunés dans le choix de stratégies relatives à la gestion de leur patrimoine. Nous vous apportons notre compétence pour mettre en place une organisation au service de la stratégie choisie, reposant sur trois formes de gouvernance.

Services de Family Office, Jean-Claude Erne

 
  • Gouvernance
    familiale

    Stratégie, organisation et gestion du changement

    Nous appuyant sur l'expérience de la gestion de patrimoine acquise en plus de deux cents ans d'activité, au cours de neuf générations, nous avons développé une approche qui s'articule autour de trois axes: l'élaboration d'une stratégie familiale, la mise en place d'une organisation adaptée aux besoins de la famille et la gestion du changement.

     

  • Gouvernance des investissements

    Global Fiduciary Management

    Notre plate-forme ouverte permet la mise en œuvre d'une stratégie d'investissement conforme aux objectifs et aux aspirations de votre famille, tout en vous laissant la liberté de choisir votre degré d'implication dans le processus de gestion.

     

  • Gouvernance opérationnelle

    Services de dépositaire global et reporting

    Grâce à nos services de dépositaire global (global custody), vous bénéficiez d'une efficacité opérationnelle accrue, un avantage appréciable face à la complexité des marchés financiers mondiaux. La gestion des risques est optimisée par un accès en temps réel à l'état de votre patrimoine, un élément clé en période de crise.

     

Disposer d'une vue d'ensemble

Family Office Services - Integrated solution

L'importance de suivre l'évolution de vos actifs consolidés et de surveiller les risques liés à vos investissements s'accroît avec la taille de votre patrimoine. Plus celui-ci est important et plus il devient essentiel de bien délimiter les responsabilités au sein de la famille, l'un des objectifs étant la mise en place de solutions conçues initialement pour des investisseurs institutionnels.

Un suivi adéquat et régulier permet un contrôle des objectifs définis quant à la préservation, à l'accroissement et à la gestion de votre patrimoine.

A vos côtés, nous collaborerons avec vos conseillers, ainsi qu'avec des gérants d'actifs et des spécialistes reconnus de la gestion de fortune. Nous pourrons assumer pour vous une fonction de coordinateur principal ou une fonction de responsable des investissements, en jouant un rôle équivalent à celui de chief investment officer (CIO). Quel que soit votre choix, nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter un soutien de qualité, et répondre de manière efficace et ciblée à vos besoins.

L’art de gérer de très grands patrimoines

Souvent le fruit d’héritages ou constituées par des hommes d’affaires aux Etats-Unis, les grandes fortunes mondiales étaient peu nombreuses il y a un quart de siècle. L’élan entrepreneurial insufflé par la chute du mur de Berlin en 1989, ainsi que par les réformes en faveur de l’économie de marché engagées à la fin des années 80 par Deng Xiaoping en Chine, source d’inspiration pour d’autres pays émergents, a transformé le paysage de la gestion de fortune. «Le monde compte aujourd’hui beaucoup plus de particuliers très fortunés, dont un grand nombre de créateurs d’entreprise établis dans les pays émergents, observe Philippe Bertherat, ancien associé-gérant. Ils sont très bien informés, voyagent beaucoup et ont des besoins complexes. Nous devons être en mesure d’assurer leur suivi.» Pictet possède un savoir-faire en matière de structuration de patrimoine, d’investissement et de traitement opérationnel qui lui permet de répondre aux attentes des clients les plus fortunés. «Parce qu’ils disposent d’un patrimoine important, ces clients ont besoin d’une banque d’une certaine taille, souligne Jacques de  Saussure, associé senior. Ils exigent des services de haut niveau que nous sommes à même de leur fournir, grâce à nos activités avec la clientèle institutionnelle dans les domaines de la gestion de fortune et de l’asset servicing. Ils recherchent en outre la proximité qu’offre une banque privée dont ils peuvent rencontrer les propriétaires. Franchement, je ne connais pas beaucoup d’établissements qui réunissent tous ces critères.»