Nuestra gama de servicios

Reporting

Un buen proceso de toma de decisiones requiere datos oportunos, precisos y comparables sobre la rentabilidad de las inversiones. Pictet ofrece, por lo tanto, diferentes tipos de informes, dependiendo de sus necesidades.

Además de los estados financieros habituales, disponibles en varios niveles de detalle, también ofrecemos informes específicos, tales como un informe de gestión de inversiones con datos detallados sobre rentabilidad y asignación de activos, un informe de análisis de rentabilidad con la posibilidad de analizar detalladamente las rentabilidades de los gestores, así como una visión contable de extractos de activos y operaciones.

Podemos hacerle llegar sus informes a través de Pictet Connect, su aplicación 'online'. Aparte de proporcionar información de cartera actualizada diariamente, Pictet Connect le permite crear sus propios informes, analizar datos y acceder a un archivo histórico que almacena todos los avisos, extractos e informes anteriores.

Strategic Asset Reporting (STAR)

Este informe personalizado ofrece una visión general de sus activos consolidados, así como análisis detallados de clases de activos y de mandatos, en comparación con sus respectivas asignaciones estratégicas de activos e índices de referencia.

El sistema STAR puede presentar los datos de distintas formas – por ejemplo, comparando la rentabilidad de las carteras en base mensual, trimestral y anual con respecto a un índice de referencia determinado. Este informe tiene como objetivo proporcionar información relevante para la toma de decisiones apropiadas en todos los niveles de un proceso global de inversión.

Servicios relacionados con fondos

Pictet puede ayudarle a establecer un fondo privado, abriendo un subfondo en una estructura existente o creando su propia estructura. El tamaño del grupo Pictet nos permite ofrecerle la profesionalidad, la competencia técnica y la polivalencia de los mayores grupos bancarios, pero manteniendo la flexibilidad y el espíritu pionero de una institución más pequeña.

Custodia

Como custodio, nos ocuparemos de diversos aspectos relacionados con la administración de activos. Estos incluyen el cobro de rentas, liquidación de operaciones, voto por delegación y eventos corporativos. Su liquidez se gestionará de forma activa, y organizaremos los pagos y trámites relacionados con créditos, en caso de que lo requiera. Podemos organizar el préstamo de valores a terceros, lo que le ofrece la oportunidad de generar ingresos adicionales.

Custodia Global

Nombrar un custodio global facilita la custodia de sus activos. Esto le dará libertad para elegir sus gestores de cartera y añadir nuevos gestores de activos, proporcionándole también un panorama completo y global de su patrimonio total – incluyendo activos financieros como hedge funds, private equity y bienes inmuebles, que pueden tener distintas fechas de valoración, así como otros activos, como participaciones estratégicas.

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