Una adecuada estrategia de inversión es la piedra angular de una gestión de patrimonios exitosa

Creemos que comprender su situación y ayudarle a establecer sus objetivos debe ser el punto de partida de toda conversación relativa a su patrimonio. Por lo tanto, mediante nuestros servicios de estrategia de cartera, le ayudamos a desarrollar el marco adecuado para cumplir sus objetivos financieros.

Con más de 150 profesionales de la inversión, expertos en investigación y gestión de carteras, Pictet Wealth Management ha desarrollado una sólida experiencia en materia de asignación de activos y selección de inversiones.

Como socio de inversión de personas exitosas y familias con grandes patrimonios, nuestro enfoque de los servicios de estrategia de cartera cubre tres áreas importantes diseñadas para atender las necesidades financieras de nuestros clientes.

Nuestro enfoque

1. Análisis y establecimiento de objetivos

  • Comprensión de sus circunstancias únicas

  • Elaboración de un diagnóstico de cartera de los activos y pasivos actuales

  • Ayuda para definir y priorizar objetivos

2. Estrategia y estructura de cartera

  • Asesoramiento sobre la asignación de activos más adecuada

  • Definición y alineación de la estrategia de inversión

  • Diseño de una estructura de cartera óptima

3. Dirección y seguimiento

  • Establecimiento o asesoramiento sobre la función de dirección de inversiones

  • Seguimiento de las inversiones y de los gestores o asistencia en este proceso

Contact information

We are renowned for our client servicing, our operational integrity and our entrepreneurial spirit.

Our list of experts