Introduction aux hedge funds

Les hedge funds sont considérés comme des véhicules de placement qui, tout en permettant de préserver le capital investi, réalisent des performances supérieures à celles des marchés en période de crise boursière. Sélectionnés avec soin, ils constituent une source de diversification intéressante avec, à la clé, un potentiel de rendement accru à long terme.

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Hedge funds: l’efficacité des stratégies de trading

Une stratégie de trading performante permet d'adapter rapidement le profil de risque d'un portefeuille aux fluctuations à court terme des marchés, indépendamment des convictions de gestion à long terme. Des stratégies de type global macro et CTA (commodity trading advisors) ont démontré leur résistance et leur réactivité en période de tensions sur les marchés.

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Indices de hedge funds: dans quelle mesure sont-ils représentatifs?

Les indices de hedge funds mesurent les performances des différentes stratégies alternatives, fournissant une base de comparaison pour les performances absolues enregistrées par les hedge funds. Il convient toutefois de faire attention à la façon dont un indice est construit, car celui-ci peut facilement, selon sa composition, fournir des données biaisées sur les performances réalisées, sans rendre pleinement compte de la diversité de l’univers des hedge funds.

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Introduction au private equity

Le private equity, qui consiste à investir dans des sociétés non cotées en bourse, s’est forgé la réputation de générer des rendements supérieurs à ceux des marchés actions, censés compenser le faible degré de liquidité ainsi que les risques plus élevés liés à ce type d’investissement.

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