Notre éventail de services

Reporting

Des données de performance à jour, exactes et comparables sont indispensables pour prendre les bonnes décisions d’investissement. C’est pourquoi Pictet vous fournit divers types de rapports, adaptés à vos besoins.

Outre des états financiers pouvant offrir différents degrés de précision, nous produisons des rapports spécifiques, et notamment un rapport de gestion comportant une vue détaillée de la performance et de l’allocation d’actifs de votre portefeuille, un rapport «Performance analysis» permettant un examen approfondi de la performance d’un gérant, ainsi qu’un rapport «Estimation et transactions» fournissant une vue comptable du portefeuille.

Vous avez la possibilité de télécharger ces rapports grâce à notre application e-banking Pictet Connect. Vous pouvez non seulement consulter les données relatives à votre portefeuille, mises à jour quotidiennement, mais aussi générer vos propres rapports et analyses, et accéder à l’ensemble des avis de transaction, états financiers et rapports archivés.

Strategic Asset Reporting (STAR)

Ce rapport personnalisé vous offre une vue consolidée de vos actifs ainsi qu’une analyse détaillée par classes d’actifs et par mandats, intégrant une comparaison avec l’allocation d’actifs stratégique définie ou l’indice de référence concerné.

Il permet de présenter des données sous différentes formes, en comparant, par exemple, la performance mensuelle, trimestrielle et annuelle de votre portefeuille avec celle d’un indice de référence. Il vise à fournir une information pertinente à tous les niveaux décisionnels d’un processus d’investissement global.

Fonds dédiés

Pictet vous accompagne dans la constitution d’un fonds sur mesure, qu’il s’agisse d’ajouter un compartiment à une structure existante ou de créer votre propre structure. Notre taille nous permet de vous faire bénéficier du professionnalisme, de la compétence technique et de la polyvalence des plus grands établissements bancaires, tout en conservant la flexibilité et l’esprit de pionnier qui caractérisent de plus petites structures.

Services de dépositaire

En tant que dépositaire, nous assumons diverses tâches liées à l’administration d’actifs, telles que l’encaissement d’intérêts et de dividendes, le règlement de transactions, le vote par procuration aux assemblées générales («proxy voting») et le traitement des événements sur titres. Nous gérons activement vos liquidités et pouvons, à votre demande, effectuer vos opérations de paiement ou mettre en place une limite de crédit. Nous pouvons également réaliser des opérations de prêt de titres en vue de vous assurer des revenus supplémentaires.

Global custody

Le recours à un dépositaire global simplifie la conservation de vos actifs. Cette solution vous permet de choisir librement vos gérants de portefeuille et d’en désigner de nouveaux, tout en disposant d’une vue consolidée de votre patrimoine, incluant les investissements dans des hedge funds, des fonds de private equity et des fonds immobiliers (susceptibles d’être évalués à des dates différentes), ainsi que d’autres types d’actifs comme des participations stratégiques.

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Nos experts

Présent sur 20 places financières à travers le monde, Pictet Wealth Management vous conseille sur le choix d’une stratégie adaptée pour la gestion de votre patrimoine, que vous souhaitiez la mettre en œuvre à l’échelle locale ou internationale.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question.

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