Une stratégie d’investissement définie avec soin est le fondement d’une gestion de patrimoine performante

Comprendre votre situation et vous aider à définir vos objectifs: nous avons la conviction que ces deux étapes doivent constituer le point de départ de tout échange sur votre patrimoine. Nos services de stratégie de portefeuille sont conçus pour vous aider à mettre en place une structure adaptée à la concrétisation de vos objectifs financiers.

Avec plus de 150 spécialistes de l’investissement, qui se consacrent à l’analyse financière et à la gestion de portefeuilles, Pictet Wealth Management possède un solide savoir-faire en matière d’allocation d’actifs et de sélection des investissements. Nous sommes le partenaire de familles et de particuliers fortunés pour toutes les questions liées à la gestion de leurs investissements.

Dans le cadre de nos services de stratégie de portefeuille, nous appliquons une approche s’articulant autour de trois axes principaux, en vue de répondre aux besoins financiers de nos clients.

Notre approche

1. Analyse et définition des objectifs

  • Compréhension de votre situation individuelle

  • Inventaire et analyse de vos actifs et engagements

  • Définition et hiérarchisation de vos objectifs

2. Stratégie et structuration du portefeuille

  • Conseils sur le choix de l’allocation d’actifs la plus adaptée

  • Définition ou mise en adéquation de la stratégie d’investissement

  • Détermination de la structure de portefeuille optimale

3. Gouvernance et suivi

  • Conseils ou mise en place d’une gouvernance des investissements

  • Suivi des investissements et des gérants ou assistance à cette fin

Nos experts

Présent sur 20 places financières à travers le monde, Pictet Wealth Management vous conseille sur le choix d’une stratégie adaptée pour la gestion de votre patrimoine, que vous souhaitiez la mettre en œuvre à l’échelle locale ou internationale.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question.

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