La nostra gamma di servizi

Reporting

Un valido processo decisionale richiede informazioni sulla performance degli investimenti che siano tempestive, accurate e comparabili. Pictet vi offre diversi tipi di rendiconti, in funzione delle vostre esigenze.

In aggiunta agli estratti conto, disponibili a vari livelli di dettaglio, offriamo anche rendiconti specifici come il rendiconto degli investimenti, con dati dettagliati sulla performance e l’asset allocation, o il rendiconto di analisi della performance ,con la possibilità di analizzare in dettaglio la performance dei gestori, unitamente a una panoramica contabile degli estratti conto e delle transazioni.

Potete scaricare questi rendiconti tramite PictetConnect, la nostra applicazione online. Oltre a fornirvi aggiornamenti quotidiani delle informazioni di portafoglio, PictetConnect vi consente di creare rendiconti personalizzati, analizzare i dati e accedere a un archivio che contiene tutte le contabili, gli estratti conto e i rendiconti del passato.

Strategic Asset Reporting (STAR)

Questo rendiconto personalizzato fornisce una visione sintetica del vostro patrimonio consolidato, oltre ad analisi dettagliate delle classi di attività e dei mandati, con una comparazione con le rispettive asset allocation strategiche e i benchmark.

Il sistema STAR può presentare i dati in molte forme diverse: ad esempio, confrontando la performance del portafoglio su base mensile, trimestrale e annuale con quella di un benchmark specifico. Questo rendiconto si prefigge di fornire le decisioni rilevanti per un appropriato processo decisionale a tutti i livelli di un processo d’investimento complessivo.

Servizi per fondi d'investimento

Pictet può assistervi nella costituzione di un fondo private label, sia mediante l’apertura di un comparto in una struttura esistente, sia mediante la costituzione di una vostra struttura. La nostra dimensione ci consente di garantire ai clienti la professionalità, la competenza tecnica e la gamma di skill dei gruppi bancari di maggiori dimensioni, mantenendo la flessibilità e lo spirito pionieristico delle istituzioni più piccole.

Banca depositaria

Nella veste di banca depositaria, ci occupiamo di molti aspetti dell’amministrazione dei vostri titoli, come l’incasso del reddito, il regolamento delle transazioni, il voto nelle assemblee e gli eventi societari. La vostra liquidità viene gestita attivamente e mettiamo a vostra disposizione su richiesta servizi di pagamento e servizi di credito. Possiamo organizzare operazioni di prestito titoli a terze parti, dandovi l’opportunità di generare reddito aggiuntivo.

Global custody

La designazione di un global custodian semplifica la protezione delle vostre attività finanziarie. Siete così liberi di scegliere i vostri asset manager e di aggiungerne di nuovi, disponendo nel contempo di una panoramica completa ed esauriente sul vostro patrimonio complessivo, incluse le posizioni negli hedge fund, nel private equity e nel real estate, che talvolta vengono valorizzate con minore frequenza temporale, e altre attività come le partecipazioni strategiche.

Maggiori informazioni sui nostri servizi di family office

Contact information

We are renowned for our client servicing, our operational integrity and our entrepreneurial spirit.

Our list of experts