Una solida strategia d’investimento costituisce la pietra angolare di una gestione patrimoniale di successo.

Siamo convinti che qualsiasi conversazione riguardante il vostro patrimonio debba iniziare dalla comprensione della vostra situazione e dall’aiutarvi a stabilire i vostri obiettivi. Tramite i nostri servizi di strategia di portafoglio, vi assistiamo nello sviluppo del quadro di riferimento più corretto per il raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari.

Con oltre 150 professionisti degli investimenti esperti nella ricerca finanziaria e nella gestione di portafoglio, Pictet Wealth Management ha sviluppato una vasta competenza nell'asset allocation e nella selezione degli investimenti.

Come partner d’investimento per le persone di successo e le famiglie titolari di patrimoni elevati, il nostro approccio ai servizi di strategia di portafoglio copre tre aree importanti finalizzate al soddisfacimento delle esigenze finanziarie dei nostri clienti.

Il nostro approccio

1. Analisi e definizione degli obiettivi

  • Comprensione delle vostre circostanze uniche

  • Diagnostica delle attività e passività attuali del portafoglio

  • Assistenza nella definizione e prioritizzazione degli obiettivi

2. Strategia e strutturazione del portafoglio

  • Consulenza sull’asset allocation più appropriata

  • Definizione/allineamento della strategia d’investimento

  • Progettazione della struttura di portafoglio ottimale

3. Governance e monitoraggio

  • Strutturazione o consulenza sulla governance degli investimenti

  • Monitoraggio degli investimenti e degli asset manager o assistenza al riguardo

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