Pictet Group
Pictet lève USD 320 millions pour son fonds Thematic Private Equity Health
Lancée en 2022, la stratégie vient complémenter la franchise thématique de PAA dans le private equity, créée notamment grâce à la levée de fonds réussie de son premier millésime spécialisé dans la technologie en septembre 2021. Ce dernier avait alors atteint son hard cap de USD 350 millions.
Gérée par Yann Mauron, David Braga Malta et Chiara Brambillasca, la stratégie entend tirer profit d’un environnement de marché favorable au secteur de la santé, alors que l’amélioration de la santé et du bien-être pour tous est devenue une question prioritaire pour les Etats, les entreprises et les citoyens.
La stratégie cible des investissements à forte conviction dans cinq segments clés (thérapeutique, diagnostic, santé numérique, technologie médicale, ainsi que prestataires de soins et services de santé), afin de créer un portefeuille diversifié d’entreprises non cotées du secteur de la santé.
Les gérants ont déjà commencé à investir dans des fonds de capital-risque, de croissance et de buyout de premier plan, dédiés aux biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale. Une part importante de l’allocation du fonds sera également consacrée aux co-investissements dans les cinq segments mentionnés ci-dessus.
Pierre Stadler, responsable de l’investissement thématique en private equity chez PAA, a déclaré: «Ces dernières années ont souligné à la fois l’importance et le potentiel du secteur de la santé, qu’il s’agisse du développement rapide des vaccins contre le covid ou des innovations en matière de traitement de l’obésité. Nous entretenons d’excellentes relations avec certains des meilleurs gérants de private equity dédiés au domaine de la santé. Nous tirons également parti de notre vaste expertise dans ce domaine pour nouer des partenariats nous offrant accès à des opportunités d’investissement de premier plan. Dans le sillage de cette levée de fonds réussie, nous continuerons à déployer les capitaux de nos investisseurs sur ce marché essentiel en forte croissance.»
Yann Mauron et David Braga Malta, gérants de la stratégie Thematic Private Equity Health, ont ajouté: «Nous continuons à identifier des opportunités attrayantes parmi les acteurs offrant des solutions répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Parallèlement, nous constatons que les grandes entreprises pharmaceutiques dites stratégiques sont davantage enclines à procéder à des opérations de fusion-acquisition. Au-delà de disposer d’un niveau record de liquidité, ces grands groupes vont voir un nombre important de leurs brevets tomber dans le domaine public au cours de la prochaine décennie, les obligeant à acquérir des acteurs privés pionniers dans des segments de marché de la santé hautement prometteurs.»
La franchise thématique de Pictet dans le private equity a levé à ce jour, un total de USD 950 millions auprès d’investisseurs institutionnels et d’acteurs privés fortunés. Avec près de 30 années d’expérience dans le private equity, Pictet a investi dans plus de 150 fonds et a pris part à plus de 300 opérations de co-investissements, générant un multiple de 2,82x du capital investii sur 141 transactions réalisées.
[i] Source: Pictet Alternative Advisors, au 15.09.2023. Document conçu uniquement à des fins de discussion et d’illustration. Rien ne garantit que Pictet pourra mettre en œuvre sa stratégie d’investissement ou atteindre ses objectifs d’investissement. Les performances passées ne constituent ni une indication ni une garantie des résultats futurs, et rien ne garantit que les fonds ou les investissements individuels, actuels ou futurs, de Pictet obtiendront des résultats comparables. Les performances et les rendements sont susceptibles d’augmenter ou de diminuer en raison des fluctuations de change.